一、  外盤(pán)情況

1、 美國(guó)三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.65%報(bào) 33674.38 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.85%報(bào) 4136.25 點(diǎn) ， 納指漲 2.25%報(bào) 12235.41 點(diǎn)。

2、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.5%報(bào) 2024.9 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 1.13%報(bào) 25.93 美元/盎司。

3、 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 6 月合約漲 4.03%，報(bào) 71.32 美元/桶。  布油 7 月合約漲3.79% ， 報(bào) 75.25 美元/桶。

4、 倫敦基本金屬集體收漲 ， LME 銅漲 1.02%報(bào) 8580 美元/噸 ， LME 鋅漲 2.23%報(bào)2681 美元/噸 ， LME 鎳漲 2.95%報(bào) 24705 美元/噸 ， LME 鋁漲 1.49%報(bào) 2321 美元/噸，LME 錫漲 1.76%報(bào) 26050 美元/噸 ， LME 鉛漲 0.26%報(bào) 2107 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 ， 大豆期貨漲 1.34%，報(bào) 1436.75 美分/蒲式爾；玉米期貨漲 1.40%，報(bào) 597.25 美分/蒲式爾；小麥期貨漲 2.13%，報(bào) 658.75 美分/蒲式爾。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群的意見(jiàn)； 部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施 ， 更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。  會(huì)議指出 ， 要把發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群擺到更加突出位置 ， 統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)培育壯大。  要聚焦制約新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)的突出瓶頸 ， 適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施；  進(jìn)一步優(yōu)化支持新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)使用政

 策 ， 鼓勵(lì)企業(yè)豐富新能源汽車(chē)供應(yīng) ， 同時(shí)加強(qiáng)安全監(jiān)管 ， 促進(jìn)農(nóng)村新能源汽車(chē)市場(chǎng)健康發(fā)展。

2、 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示 ， 4 月新增非農(nóng)就業(yè)人口 25.3 萬(wàn) ， 遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期值18 萬(wàn)；  失業(yè)率降至 3.4% ， 創(chuàng) 1969 年以來(lái)新低；  薪資加速上漲 ， 員工平均時(shí)薪環(huán)比上漲0.5%。 美國(guó)短期利率期貨交易商認(rèn)為 ， 美聯(lián)儲(chǔ) 6 月加息可能性很小。

 3、二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議研究加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系問(wèn)題，研究以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國(guó)式現(xiàn)代化問(wèn)題。  會(huì)議強(qiáng)調(diào) ， 要把握人工智能等新科技革命浪潮 ， 適應(yīng)人與自然和諧共生的要求 ， 保持并增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系完備和配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì) ， 高效集聚全球創(chuàng)新要素 ， 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、 綠色化、 融合化 ， 建設(shè)具有完整性、 先進(jìn)性、 安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

 4、 中國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模連續(xù)兩個(gè)月上升 ，創(chuàng)近 14 個(gè)月新高。  截至 4 月末 ， 中國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為 32047.66 億美元 ，環(huán)比增加 208.94 億美元。  國(guó)家外匯管理局表示，4 月 ，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、  主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策預(yù)期等因素影響 ， 美元指數(shù)下跌 ， 全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體上漲。  在匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用下 ， 當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升。  數(shù)據(jù)同時(shí)顯示 ， 中國(guó)央行持續(xù)購(gòu)金 ， 4 月末黃金儲(chǔ)備為 6676 萬(wàn)盎司 ， 環(huán)比增加 26 萬(wàn)盎司，為連續(xù)第六個(gè)月增持。

 三、 商品要聞

1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲 ， 能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁 ， 燃油漲 4.77% ， 乙二醇、瀝青、 PTA、  玻璃、短纖漲超 2%。黑色系全線上漲，焦炭、鐵礦石、  焦煤漲逾 3%，熱卷、螺紋鋼漲約 2%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 ， 菜粕漲 3.17% ， 棕櫚油、 菜油漲超 2% ， 豆油、  豆二、豆粕漲逾 1%。 基本金屬期貨多數(shù)收漲 ， 滬鋅漲 1.63% ， 滬鎳漲 1.13% ， 滬鋁漲 0.93%，滬錫漲 0.82% ， 滬銅漲 0.56% ， 滬鉛持平。

 2、 國(guó)家發(fā)改委表示 ， 近期生豬價(jià)格低位運(yùn)行 ， 4 月 24 日-28 日當(dāng)周 ， 全國(guó)平均豬糧比價(jià)為 5.21: 1 ， 處于過(guò)度下跌二級(jí)預(yù)警區(qū)間 ， 將研究適時(shí)啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作。

3、 中鋼協(xié)報(bào)告顯示 ， 4 月下旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn) 220.67 萬(wàn)噸 ， 環(huán)比下降3.63%； 生鐵日產(chǎn) 202.9 萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng) 0.41%； 鋼材日產(chǎn) 226.57 萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng) 3.01%。

 4、 據(jù)路透調(diào)查顯示 ， 因產(chǎn)量基本持平 ， 國(guó)內(nèi)消費(fèi)量增加 ， 預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞 2023 年 4月棕櫚油庫(kù)存料為 151 萬(wàn)噸 ， 較 3 月的 167 萬(wàn)噸減少 9.8% ， 為 2022 年 5 月以來(lái)最低水平 ， 連續(xù)第三個(gè)月錄得減少。

5、據(jù)隆眾資訊，截止 5 月 4 日，周內(nèi)純堿整體開(kāi)工率 93.54%，環(huán)比下降 0.82%。周內(nèi)純堿產(chǎn)量 62.50 萬(wàn)噸 ， 環(huán)比下降 0.55 萬(wàn)噸 ， 下降 0.87%。

 6、 據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng) ， 2023 年 4 月份 ， 我國(guó)重卡市場(chǎng)約銷(xiāo)售 8 萬(wàn)輛 ， 環(huán)比 2023 年 3月下滑 31% ， 比上年同期的 4.4 萬(wàn)輛增長(zhǎng) 83% ， 凈增加約 3.6 萬(wàn)輛。

 7、乘聯(lián)會(huì)綜合預(yù)估 4 月新能源乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量 60 萬(wàn)輛，環(huán)比基本持平 ， 同比增114%。 預(yù)計(jì) 1-4 月全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā) 210 萬(wàn) ， 同比增長(zhǎng) 43%。

 四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

       宏觀方面 ， 歐洲央行如期加息 25 個(gè)基點(diǎn) ， 利率水平達(dá) 2008 年 10 月以來(lái)最高。  歐洲央行重申將根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并基于通脹前景調(diào)整利率政策 ， 并預(yù)計(jì)將于 7 月停止資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃再投資。  美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)還在繼續(xù)發(fā)酵 ， 多家地區(qū)性銀行股價(jià)暴跌。  整體看 ， 宏觀方面近期偏空影響 ， 但隨著利空消息逐漸消化 ， 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的需求復(fù)蘇或?qū)⒃俅沃鲗?dǎo)市場(chǎng)。

       股指方面 ， 主要指數(shù)以小幅下跌為主。  兩市成交額連續(xù) 21 個(gè)交易日 ， 繼續(xù)維持在萬(wàn)億以上，成交額 10700 億元。  北向資金小幅凈買(mǎi)入約 6 億元。  短期看，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間調(diào)整后 ， 指數(shù)預(yù)計(jì)以震蕩為主。  長(zhǎng)期看 ， 繼續(xù)看多為主。

       商品方面，漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品偏強(qiáng)，棉花近期連續(xù)大幅上漲，新疆天氣炒作持續(xù) ， 國(guó)內(nèi)棉花減產(chǎn)已經(jīng)成為定局 ， 后期關(guān)注新疆棉花補(bǔ)種情況。  前期建議純堿空單 ， 建議考慮止盈離場(chǎng) ， 等待反彈再次沽空。

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