一、  外盤情況

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.98%報(bào) 33601.15 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.37%報(bào) 4124.51 點(diǎn) ， 納指跌 0.27%報(bào) 12189.45 點(diǎn)。

2、 國際油價(jià)全線上漲，美油 5 月合約漲 6.32%，報(bào) 80.45 美元/桶。  布油 6 月合約漲6.12% ， 報(bào) 84.78 美元/桶。

3、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.78%報(bào) 2001.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.21%報(bào) 24.105 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅跌 0.96%報(bào) 8906.5 美元/噸 ， LME 期鋅跌1.25%報(bào) 2886 美元/噸，LME 期鎳跌 3.68%報(bào) 22960 美元/噸，LME 期鋁跌 0.99%報(bào) 2389美元/噸 ， LME 期錫漲 0.1%報(bào) 25860 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.26%報(bào) 2112.5 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一 ， 大豆期貨漲 1%報(bào) 1520.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.53%報(bào) 657 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 0.54%報(bào) 696美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、 3 月財(cái)新中國制造業(yè) PMI 錄得 50 ， 較 2 月下降 1.6 個(gè)百分點(diǎn) ， 落在榮枯線上 ， 顯示制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總體與上月持平 ， 回暖勢頭放緩。

2、 央行一季度問卷調(diào)查報(bào)告：  企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為 33.8% ， 比上季上升 10.3個(gè)百分點(diǎn)； 銀行家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為 40.2%，比上季上升 22.8 個(gè)百分點(diǎn)； 貸款總體需求指數(shù)為 78.4% ， 比上季上升 19.0 個(gè)百分點(diǎn)。

 3、 美國 3 月 ISM 制造業(yè) PMI 為 46.3 ， 創(chuàng) 2020 年 5 月以來新低 ， 預(yù)期 47.5 ， 前值47.7。美國 3 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值為 49.2，預(yù)期 49.3，初值 49.3 ， 2 月終值 47.3。

4、亞洲開發(fā)銀行發(fā)布了最新一期的《亞洲發(fā)展展望》 報(bào)告，報(bào)告指出 ， 隨著消費(fèi)、旅游和投資持續(xù)恢復(fù) ， 亞太地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體今年將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展 ， 而中國將成為助力亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要引擎。  報(bào)告預(yù)測 ， 亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)體今年將增長 4.8% ， 高于 2022 年4.2%的增長率； 預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)今年將增長 5%，高于其他亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體 4.6%的經(jīng)濟(jì)增。

 三、  商品要聞

1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品表現(xiàn)分化 ， 原油漲 5.44% ， 燃油漲 3.83%，LPG 漲 2.26% ， 瀝青漲 1.21% ， 玻璃跌 2.11% ， 橡膠跌 1.58% ， 20 號(hào)膠跌 1.55% ， PTA跌 1.54%，甲醇跌 1.12%。黑色系全線下跌，焦煤跌 3.18%，焦炭跌 3.09%，熱卷跌 1.39%，螺紋鋼跌 1.36%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲 2.62%，豆二漲 2.09%，豆粕漲 1.79%?；?/span>金屬多數(shù)收跌 ， 滬鎳跌 1.32% ， 滬銅跌 0.56% ， 滬鋅跌 0.53% ， 滬錫跌 0.29% ， 滬鋁跌0.24% ， 不銹鋼跌 0.2% ， 滬鉛漲 0.03%。

 2、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2 月我國出口鋼材 616 萬噸 ， 1-2 月我國鋼材出口同比增長49%。 從 1-2 月鋼企接單及海內(nèi)外價(jià)差情況來看 ， 短期鋼材出口或?qū)⒈３州^高水平。

3、據(jù) Mysteel，3 月 27 日至 4 月 2 日澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2661.8 萬噸，環(huán)比增加 259.4 萬噸。  澳洲發(fā)運(yùn)量 1942.6 萬噸 ， 環(huán)比增加 164.2 萬噸 ， 其中澳洲發(fā)往中國的量 1631.0 萬噸 ， 環(huán)比增加 158.7 萬噸。  巴西發(fā)運(yùn)量 719.2 萬噸 ， 環(huán)比增加 95.2 萬噸。

4、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì) （ SPPOMA）  數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 3 月 1-31 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 9.21% ， 出油率持平 ， 產(chǎn)量減少 9.21%。

5、 據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù) ， 截至 3 月 29 日 ， 全國生豬出場價(jià)格為 15.13 元/公斤 ， 比 3月 22 日下跌 1.56%；  主要批發(fā)市場玉米價(jià)格為 2.90 元/公斤 ， 比 3 月 22 日下跌 0.68%；豬糧比價(jià)為 5.22 ， 比 3 月 22 日下跌 0.76%。

 6、美國農(nóng)業(yè)部（USDA） 周二凌晨公布的每周作物生長報(bào)告顯示，截至 4 月 2 日當(dāng)周，美國玉米播種率為 2% ， 市場預(yù)期為 2% ， 去年同期為 2% ， 此前一周為 0% ， 五年均值為2%。 美國棉花播種率為 4% ， 去年同期為 4% ， 此前一周為 0% ， 五年均值為 5%。

四、  國內(nèi)主要商品基差

        宏觀方面 ， 4 月 3 日公布的 3 月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得 50.0 ， 較 2月下降 1.6 個(gè)百分點(diǎn) ， 落在榮枯線上 ， 顯示制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總體與上月持平 ， 回暖勢頭放緩。 因?yàn)樨?cái)新 PMI 更多反應(yīng)的是中小企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，說明國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭仍需更多數(shù)據(jù)支持。

       商品方面，漲跌不一。 多個(gè)產(chǎn)油國突然宣布將實(shí)施自愿減產(chǎn)石油計(jì)劃，持續(xù)時(shí)間從 5月份持續(xù)到 2023 年底 ， 提振國際原油價(jià)格 ， 帶動(dòng)國內(nèi)能化產(chǎn)品大幅上漲 ， 但包括 PTA 等部分品種沖高回落。  黑色商品多以下跌為主 ， 整體看工業(yè)品上漲面臨一定的壓力。  市場關(guān)注焦點(diǎn)從宏觀上 ， 轉(zhuǎn)移到商品行業(yè)自身基本面情況 ， 近期多關(guān)注各商品庫存變化。

       股指方面 ， 主要指數(shù)盤中全線走高 ， 小盤指數(shù)強(qiáng)于大盤指數(shù)；  兩市成交約 12000 億元 ， 北向資金凈買入近 6 億元。  目前看 ， 短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時(shí)觀望為主。  從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。

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