一、  外盤情況

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.18%報 32798.4 點，標普 500 指數(shù)漲 0.14%報 3992.01 點 ， 納指漲 0.4%報 11576 點。

2、 COMEX 黃金期貨收跌 0.1%報 1818.1 美元/盎司 ， COMEX 白銀期貨收跌 0.47%報 20.105 美元/盎司。

3、 國際油價全線走低 ， 美油 4 月合約跌 1.42%報 76.48 美元/桶 ， 布油 5 月合約跌0.96%報 82.49 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 1.1%報 8859.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.71%報 2975 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.91%報 23925 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.51%報 2362 美元/噸 ， LME 期錫跌 2.37%報 23605 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.07%報 2089 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.18%報 1518.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 1.26%報 626.25 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.5%報687.5 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、 國家統(tǒng)計局今日上午將公布 2 月份通脹數(shù)據(jù) ， Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示 ， 18 家機構(gòu)預測 2 月 CPI 同比漲幅將回落至 1.8% ， 20 家機構(gòu)預測 PPI 同比降幅將擴大至 1.3%。 另外，央行也即將發(fā)布 2 月份金融數(shù)據(jù)，多家機構(gòu)預測均值顯示，2 月新增人民幣貸款有望超 1.4萬億 ， 社會融資規(guī)模增量或達 2.1 萬億 ， M2 同比增速則有望處于 12.3%的高位。

2、 乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)顯示 ， 2 月乘用車市場零售 139 萬輛 ， 同比增長 10.4% ， 環(huán)比增長 7.5%。其中新能源乘用車零售 43.9 萬輛 ， 同比增長 61%，環(huán)比增長 32.8%，零售滲透率 31.6%。

3、美聯(lián)儲經(jīng)濟狀況“褐皮書”顯示 ，美國整體的經(jīng)濟活動在 2023 年初略有增加 ， 勞動力市場狀況依然穩(wěn)健 ， 通貨膨脹壓力仍然普遍存在。  總體而言 ， 全美貸款需求下降 ， 信貸標準收緊 ， 拖欠率小幅上升 ， 能源活動持平至略有下降 ， 農(nóng)業(yè)狀況喜憂參半。  在不確定性加劇的情況下 ， 預計美國未來幾個月內(nèi)經(jīng)濟狀況不會有太大改善。

 4、 美國 1 月份 ADP 新增就業(yè) 24.2 萬人 ， 明顯高于經(jīng)濟學家預期的 20 萬人 ， 同時 1 月份數(shù)據(jù)也上修至 11.9 萬人。  此外，美國 1 月職位空缺數(shù)量降至 1080 萬個，招聘總數(shù)為640 萬人 ， 離職總數(shù)為 590 萬人。

 三、  商品要聞

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)疲軟，低硫燃料油跌 2.55%，原油跌 2.27%，玻璃跌 1.83% ， 燃油跌 1.73% ， LPG 跌 1.67%。 黑色系多數(shù)下跌 ， 焦炭跌 2.43% ， 焦煤跌 1.69%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn) ， 豆一漲 1.14%?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲 0.96%，滬鋅漲0.17%，滬鋁漲 0.14%，滬鎳漲 0.06%，滬鉛跌 0.07%，不銹鋼跌 0.44%，滬錫跌 1.2%。

 2、 EIA 報告稱 ， 美國至 3 月 3 日當周原油庫存下降 169.4 萬桶 ， 國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10 萬桶至 1220.0 萬桶/日，出口減少 226.7 萬桶/日至 336.2 萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存維持在 3.716 億桶不變。

3、 據(jù)中鋼協(xié)估算 ， 2 月下旬全國日產(chǎn)粗鋼 268.93 萬噸、 環(huán)比增長 5.16% ， 日產(chǎn)生鐵245.07 萬噸、 環(huán)比增長 5.11% ， 日產(chǎn)鋼材 386.15 萬噸、 環(huán)比增長 4.95%。

4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 3 月供需報告指出，本月將甘蔗單產(chǎn)下調(diào) 4.8 噸/公頃，至 60 噸/公頃，甘蔗糖產(chǎn)量下調(diào) 66 萬噸 ， 至 825 萬噸 ， 食糖總產(chǎn)量下調(diào) 72 萬噸 ， 至 933 萬噸。

5、《油世界》執(zhí)行董事 Thomas Mielke 表示，阿根廷 2023 年大豆產(chǎn)量或?qū)⒔抵?/span> 2500萬噸。 預計 2022/23 年度全球大豆產(chǎn)量將增加 1500 萬噸至 3.7 億噸。 中國 2022/23 年度大豆進口量可能從去年的 9161 萬噸增加至 9720 萬噸。

6、 植物油經(jīng)紀和咨詢公司 Sunvin Group 前瞻 MPOB 月報：  預計馬來西亞 2 月份棕櫚油產(chǎn)量為 131.13 萬噸 ， 1 月份為 138 萬噸。  預計馬來西亞 2 月份棕櫚油期末庫存為226.45 萬噸 ， 1 月份為 226.8 萬噸。

7、巴西全國谷物出口商協(xié)會（Anec）報告顯示，巴西 3 月大豆出口量預計將觸及 1466.2萬噸，去年同期為 1216 萬噸。 巴西 3 月豆粕出口量預計觸及 190.5 萬噸，去年同期為 137萬噸。

 四、  國內(nèi)主要商品基差

       宏觀方面 ， 美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表國會證詞表示 ，將進一步加息以實現(xiàn) 2%通脹目標，最終利率水平可能高于先前預期 ， 如果有必要將加快加息步伐。  鮑威爾指出盡管近幾個月來通脹有所緩和 ， 但通脹壓力高于上次會議時的預期。  盡管增長放緩 ， 但勞動力市場仍然極度緊張。  鮑威爾的講話促使美元大漲 ， 外圍股市與商品承壓。

       股指方面 ， 主要指數(shù)偏弱調(diào)整。  成交額與上一個交易日相比大幅下降 ， 成交額約為7200 億元。  北向資金全天凈流出約 2 億元。  從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 但近期有調(diào)整繼續(xù) ， 尚未建倉者觀望為主。

       商品方面，多數(shù)下跌為主。  美聯(lián)儲鮑威爾講話超出市場預期，對當日大宗商品盤面價格形成一定的壓力 ， 當前多品種仍是新增產(chǎn)能投放與需求復蘇之間的博弈。  整體看 ， 大宗商品處于高位震蕩階段 ， 短期缺乏長期持有的品種和機會 ， 暫時以短線操作為主。

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