一、  外盤情況

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.5%報 33869.27 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.22%報 4090.46 點(diǎn) ， 納指跌 0.61%報 11718.12 點(diǎn)。

2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.11%報 1876.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.62%報 22.005 美元/盎司。

3、 國際油價全線上漲，美油 3 月合約漲 2.18%，報 79.76 美元/桶。  布油 4 月合約漲2.37% ， 報 86.50 美元/桶。

4、 倫敦基本金屬全線收跌 ， LME 銅跌 1.44%報 8854 美元/噸 ， LME 鋅跌 3.11%報3026 美元/噸 ， LME 鎳跌 5.81%報 27450 美元/噸 ， LME 鋁跌 2.04%報 2448 美元/噸，LME 錫跌 1.71%報 27270 美元/噸 ， LME 鉛跌 1.65%報 2091 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 ， 大豆期貨漲 1.58%，報 1543.25 美分/蒲式爾；玉米期貨漲 1.49%，報 680.75 美分/蒲式爾；小麥期貨漲 4.19%，報 789 美分/蒲式爾。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、 中國 1 月金融數(shù)據(jù)重磅出爐。  央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ， 1 月份新增人民幣貸款 4.9 萬億元 ， 同比多增 9227 億元 ， 刷新單月最高紀(jì)錄 ， 其中住戶貸款增加 2572 億元 ， 企 （事）業(yè)單位貸款增加 4.68 萬億元。  社會融資規(guī)模增量為 5.98 萬億元 ， 比上年同期少 1959 億元。 1 月末 M2 同比增長 12.6% ， 增速創(chuàng) 2016 年 5 月來新高。

 2、 1 月份 CPI 漲幅重回 “2 區(qū)間”。  國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示 ， 受春節(jié)效應(yīng)和疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整等因素影響 ， 中國 1 月 CPI 同比漲幅回升至 2.1% ， 略低于預(yù)期的 2.3%；環(huán)比則上升 0.8% ， 創(chuàng) 2021 年 1 月以來新高。  1 月 PPI 同比下滑 0.8% ， 降幅比上月擴(kuò)大0.1 個百分點(diǎn)；  環(huán)比則下降 0.4% ， 收窄 0.1 個百分點(diǎn)。

3、 澳洲聯(lián)儲上調(diào)今年通脹預(yù)期 ， 預(yù)計今年年中核心通脹率為 6.25% ， 高于此前預(yù)期的 5.5%。 預(yù)計工資漲幅將在 6 月份升至 4%以上 ， 并在今年晚些時候達(dá)到 4.25%的峰值。澳洲聯(lián)儲預(yù)測 ， 今年澳大利亞經(jīng)濟(jì)將增長 1.6% ， 此前預(yù)期為 2.7%。4、 俄羅斯央行維持基準(zhǔn)利率在 7.5%不變，符合市場預(yù)期，但表示如果通脹風(fēng)險惡化，將考慮在未來的會議上加息。  該行將 2023 年平均關(guān)鍵利率預(yù)測從 6.5%-8.5%上調(diào)至7%-9% ， 預(yù)計 2023 年 GDP 增速將在 1％至-1％之間。

 三、  商品要聞

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，LPG 漲 1.6%，燃油漲 1.6%，瀝青漲 1.07% ， 乙二醇漲 1.02% ， 純堿跌 1.17%。 黑色系漲跌不一 ， 焦炭跌 1.5% ， 焦煤跌 1.36%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棉紗跌 1.17%，棉花跌 1.09%，豆二跌 1.03%?；窘饘倨?/span>貨全線下跌，滬鋁跌 1.20%，滬鎳跌 1.17%，滬鋅跌 1.16%，滬錫跌 0.86%，滬鉛跌 0.72%，滬銅跌 0.63%。

2、 國家發(fā)改委監(jiān)測顯示 ， 本周全國豬料比價為 4.01 ， 環(huán)比上漲 0.25%。 按目前價格及成本推算 ， 未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為 272.27 元。  本周國內(nèi)供需博弈激烈 ， 豬價窄幅調(diào)整為主 ， 均價水平略低于上周。  短期供需深度博弈 ， 預(yù)計下周生豬價格或漲跌頻繁 ， 生豬養(yǎng)殖依舊處于虧損狀態(tài)。

3、 中鋼協(xié)：  1 月下旬 ， 重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量 1648.7 萬噸 ， 比上一旬增加41.82 萬噸 ， 比上月同旬增加 343.04 萬噸 ， 比去年底增加 343.04 萬噸 ， 比去年同旬增加280.44 萬噸。

4、 據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec ， 馬來西亞 2 月 1— 10 日棕櫚油出口量為312092 噸 ， 較 1 月同期出口的 235529 噸增加 32.51%。 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞 2 月 1-10 日棕櫚油出口量為 345080 噸 ， 上月同期為 247711 噸 ， 環(huán)比增加39.31%。

5、 俄羅斯國家杜馬在周六晚些時候提出了一項法案，規(guī)定了俄羅斯石油出口的折扣。根據(jù)提議的法案，4 月份俄羅斯石油價格對布倫特原油的折扣將限制在每桶 34 美元 ， 5 月份降至 31 美元 ， 6 月份降至 28 美元 ， 7 月份降至 25 美元。

 6、 上期所公布的數(shù)據(jù)顯示 ， 上周銅庫存增加 15500 噸 ， 鋁庫存增加 23651 噸 ， 鋅庫存增加 14686 噸 ， 鉛庫存增加 5186 噸 ， 鎳庫存增加 568 噸 ， 錫庫存增加 830 噸。

 四、  國內(nèi)主要商品基差

       宏觀方面，央行公告稱 ，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕 ， 2 月 10 日開展 2030 億元7 天期逆回購操作 ， 當(dāng)日凈投放 1800 億元 ， 實(shí)現(xiàn)連續(xù)三日凈投放。  近期長債利率震蕩走強(qiáng) ， 資金面收緊 ， 資金利率目前已經(jīng)回升至政策利率附近 ， 繼續(xù)上升空間有限。  國家統(tǒng)計局公布 1 月通脹數(shù)據(jù) ， 中國 1 月 CPI 同比漲 2.1% ， 預(yù)期漲 2.3% ， 前值漲 1.8% ， 低于市場預(yù)期。

       股指方面 ， 主要指數(shù)低開低走 ， 全天走勢偏弱 ， 尾盤跌幅收窄。  兩市成交額與前一交易日相比小幅萎縮，合計成交約 8900 億元。  北向資金全天大幅凈流出約 30 億元。  從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。  從個股角度看 ， 板塊將進(jìn)入輪動階段。

      商品方面 ， 大宗商品多數(shù)下跌。  能化品近期多以日內(nèi)行情為主 ， 當(dāng)日多出現(xiàn)調(diào)整。  前一交易日表現(xiàn)相對強(qiáng)勢的黑色品種 ， 鐵礦石、  熱卷等相對抗跌。  農(nóng)副產(chǎn)品中雞蛋、  生豬因成本因素出現(xiàn)上漲 ， 花生漲幅較大。  其他品種相對較弱 ， 操作上整體仍以觀望或者偏空思路為。

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