一、  外盤情況

1、 美國三大股指全線收跌 ， 道指跌 1.81%報 33296.96 點 ， 標普 500 指數(shù)跌 1.56%報 3928.86 點 ， 納指跌 1.24%報 10957.01 點。

2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.19%報 1906.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.99%報 23.59 美元/盎司。

3、 國際油價全線下跌 ， 美油 2 月合約跌 1.3% ， 報 79.14 美元/桶。  布油 3 月合約跌1.63% ， 報 84.52 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 0.02%報 9288.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.58%報 3380 美元/噸 ， LME 期鎳漲 5.56%報 28175 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.1%報 2616 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.18%報 28750 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.36%報 2172 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.97%報1524.75 美分/蒲式耳；  玉米期貨跌 0.73%報 680.25 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.4%報741.25 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、國務院副總理劉鶴與美財政部長耶倫會談。雙方討論了深化宏觀經(jīng)濟和金融領(lǐng)域合作的有關(guān)問題。  中方表達了對美國對華經(jīng)貿(mào)和技術(shù)政策的關(guān)切 ， 希望美方重視這些政策對雙方的影響。  中方歡迎耶倫財長今年適當時候訪問中國。  雙方同意經(jīng)貿(mào)團隊在各個層級繼續(xù)保持溝通交流。

2、美聯(lián)儲經(jīng)濟狀況褐皮書： 美國經(jīng)濟活動整體上相對持平；  五個地區(qū)稱經(jīng)濟活動整體上略有增長 ， 六個地區(qū)稱沒有變化或略微回落 ， 另外一個稱顯著下滑；  在大多數(shù)地區(qū) ， 銷售價格以溫和的速度增長 ， 但許多人表示增長速度比最近報告期有所放緩；  大多數(shù)地區(qū)的就業(yè)繼續(xù)以溫和的速度增長。

3、美國 12 月 PPI 環(huán)比下降 0.5%，為 2020 年 4 月以來最大降幅，同比則上揚 6.2%，低于預期的增長 6.8%。 核心 PPI 當月上漲 0.1% ， 同比攀升 5.5%。

4、 美聯(lián)儲哈克表示 ， 美聯(lián)儲需要將利率提高到 5%以上。  美聯(lián)儲政策行動接近尾聲，緩慢地接近終端利率是好事；  預計今年通脹率將降至 3.5%；  2025 年通脹率將降至美聯(lián)儲2%的目標。

三、  商品要聞

1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲 ， 能源化工品表現(xiàn)強勢 ， LPG 漲 3.68% ， 瀝青漲2.71% ， 玻璃漲 2.71% ， 燃油漲 2.62% ， PTA 漲 1.59% ， PVC 漲 1.45%。 黑色系全線上漲，鐵礦石漲 1.43%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲 1.48%，棉花漲 1.47%，豆油漲 1.27%。基本金屬多數(shù)收漲 ， 滬鎳漲 2.46% ， 滬錫漲 2.35% ， 滬鋁漲 1.25% ， 滬鋅漲 0.6% ， 滬銅漲 0.34% ， 不銹鋼漲 0.09% ， 滬鉛跌 0.49%。

2、國家發(fā)改委等三部門提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司： 不得編造發(fā)布虛假信息 ， 不得選擇性引用數(shù)據(jù)和信息、  故意渲染漲價氛圍 ， 不得捏造散布漲價信息 ， 不得哄抬價格 ， 不得過度投機炒作。

3、 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示 ， 2022 年 ， 全國焦炭產(chǎn)量 4.73 億噸 ， 同比增 1.3%；  粗鋼產(chǎn)量 10.13 億噸 ， 同比降 2.1%；  生鐵產(chǎn)量 8.64 億噸 ， 同比降 0.8%；  鋼材產(chǎn)量 13.4 億噸，同比降 0.8%。

4、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：  生豬存欄連續(xù) 8 個月增長 ， 豬肉產(chǎn)量已經(jīng)恢復到正常水平；  在春節(jié)后豬價低迷時期 ， 配合有關(guān)部門適時啟動政府豬肉儲備 ， 與產(chǎn)能調(diào)控銜接聯(lián)動 ， 聚力做好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供穩(wěn)價工作。

5、國際能源署(IEA)發(fā)布最新月報表示，2023 年全球石油需求料將增長 190 萬桶/日，需求總量將達到創(chuàng)紀錄的 1.017 億桶/日，遠高于疫情前的水平。 盡管歐洲和美國可能出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，但隨著中國優(yōu)化疫情防控政策，石油需求將迎來反彈 ， 中國料將占  2023 年石油需求增長的半數(shù)。

 6、據(jù)鋼谷網(wǎng)消息，截至 1 月 18 日當周，全國建材社庫 707.57 萬噸，較上周增加 86.71萬噸，上升 13.97%；廠庫 461.71 萬噸，較上周增加 59.12 萬噸，上升 14.68%；產(chǎn)量 367.46萬噸 ， 較上周增加 4.40 萬噸 ， 上升 1.21%。

 四、  國內(nèi)主要商品基差

       宏觀方面 ， 央行公告稱 ， 為對沖政府債券發(fā)行繳款、 現(xiàn)金投放等因素的影響,維護春節(jié)前流動性平穩(wěn) ， 1 月 18 日以利率招標方式開展了 1330 億元 7 天期和 4470 億 14 天期逆回購操作。 本次公開市場單日逆回購操作規(guī)模續(xù)創(chuàng) 2020 年 2 月 10 日以來新高。 春節(jié)前市場流動性相對寬松。

       股指方面 ， 主要指數(shù)以震蕩為主 ， 兩市成交額約 6300 億元 ， 成交量萎縮幅度較大，小盤指數(shù)相對強于大盤指數(shù)。  北向資金凈流入約 47 億元。  個股方面 ， 漲多跌少 ， 漲停個股數(shù)量多于跌停個股數(shù)量。  操作上 ， 春節(jié)假期前尚未建倉者暫時觀望為主。

       商品方面 ， 整體看 ， 大宗商品經(jīng)過一段時間的反彈 ， 整體有回調(diào)壓力 ， 但臨近春節(jié)，從資金角度上 ， 多頭占優(yōu)。  歐佩克月報顯示 ， 2023 年全球原油需求增速預測為 222 萬桶/日 ； 2023 年全球原油需求預測為 1.0177 億桶/日 ， 此前預計為 1.018 億桶/日。 國家發(fā)改委、 市場監(jiān)管總局、 證監(jiān)會聯(lián)合提醒告誡有關(guān)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司。  春節(jié)前一段時

 間 ， 大宗商品價格持續(xù)上漲 ， 有資金逼倉因素 ， 同時有對 2023 年宏觀面相對寬松的預期因素影響。  操作上 ， 春節(jié)前僅剩下 2 個交易日 ， 建議暫時觀望為主。

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